Après quarante ans d'absence, Felice Lasco revient dans son quartier natal de la Sanità, à Naples, où vit encore sa mère vieillissante. Il redécouvre les ruelles de son enfance et cherche à renouer avec Oreste, son ami d'autrefois devenu une figure redoutée du crime organisé local. Malgré les mises en garde d'un prêtre du quartier, Felice s'entête à percer le mystère de la rupture qui l'a jadis contraint à l'exil vers le Moyen-Orient. Le film déroule ainsi, avec mélancolie, le poids d'un passé qui ne s'efface jamais vraiment.