Au début du XXe siècle dans le Montana, deux frères grandissent sous la discipline stricte de leur père, un pasteur presbytérien passionné de pêche à la mouche. Norman, l'aîné, est réservé, studieux et respectueux des règles, tandis que Paul, le cadet, se révèle être un rebelle impétueux, joueur et autodestructeur. Malgré des trajectoires de vie radicalement opposées, la rivière Blackfoot et l'art de la pêche restent le fil conducteur inaltérable qui unit cette famille. Leurs choix personnels finiront pourtant par les guider vers des destins bien différents.