Andrew Neiman est un jeune batteur de dix-neuf ans, étudiant dans la meilleure école de jazz de New York, dont le seul rêve est de devenir l'un des grands musiciens de sa génération. Lorsqu'il est remarqué par Fletcher, le chef d'orchestre le plus redouté et le plus exigeant du conservatoire, il croit avoir trouvé son chemin vers la grandeur. Mais les méthodes de Fletcher sont d'une violence psychologique et physique extrême, et Andrew devra décider jusqu'où il est prêt à aller pour atteindre l'excellence. Un film d'une tension et d'une intensité rares, sur la frontière entre la passion et l'obsession.