David Aames est un jeune et richissime éditeur new-yorkais à qui tout sourit, menant une existence insouciante, superficielle et jalonnée de conquêtes amoureuses éphémères. Sa vie bascule radicalement le soir de son anniversaire lorsqu'il tombe éperdument amoureux de Sofia, la nouvelle compagne de son meilleur ami. Jalouse et désespérée, son ancienne maîtresse Julie l'entraîne dans un terrible accident de voiture volontaire où elle trouve la mort et laisse David horriblement défiguré au visage. Alors qu'il tente de reconstruire sa vie grâce à une opération chirurgicale miracle et à l'amour de Sofia, la réalité commence doucement à se fissurer autour de lui, le plongeant dans un cauchemar éveillé psychologique.