À Jérusalem, le tramway relie les quartiers est et ouest de la ville, traversant ainsi toute la diversité de sa population. Le film suit, le temps d'un trajet, une mosaïque de personnages : religieux et laïcs, Israéliens et Palestiniens, touristes de passage et habitants du quotidien. À travers de brèves rencontres qui se nouent et se dénouent au fil des stations, se dessine le portrait choral d'une ville profondément divisée. Amos Gitaï livre ainsi une métaphore à la fois ironique et optimiste de la cohabitation à Jérusalem.