John Kimble est un flic de la brigade des stupéfiants endurci qui poursuit un dangereux criminel depuis des années. Pour piéger le voyou, il n'a d'autre choix que d'infiltrer une école maternelle en se faisant passer pour un instituteur. Totalement dépassé par une armée de bambins indisciplinés, le policier va devoir déployer des trésors d'imagination et de patience pour mener son enquête. Cette mission improbable va bouleverser sa vision de la vie et de l'autorité.