Valentine, une jeune mannequin étudiante vivant à Genève, renverse accidentellement la chienne d'un vieux juge à la retraite. En lui ramenant l'animal, elle découvre un homme aigri et solitaire qui passe ses journées à espionner les conversations téléphoniques de ses voisins. Une relation étrange et fascinante, faite de confrontations éthiques et de confidences intimes, se noue peu à peu entre ces deux êtres que tout oppose. En parallèle, les destins d'autres habitants s'entrecroisent à leur insu dans une ville lourde de secrets.