Bien avant de devenir le mentor de Geralt de Riv, Vesemir échappe à la misère de son enfance pour embrasser la voie de sorceleur, traquant les monstres contre rémunération à travers le Continent. Alors que des créatures inédites et particulièrement dangereuses commencent à surgir dans les forêts du royaume de Kaedwen, les sorceleurs sont rapidement accusés d'en être eux-mêmes les instigateurs. Accompagné de la puissante sorcière Tetra, Vesemir doit remonter la piste de ces mutations monstrueuses tout en affrontant les fantômes de son propre passé. Cette enquête va bouleverser à jamais sa vision de l'ordre des sorceleurs auquel il a consacré sa vie.