Dans le Montana des années 1920, un éleveur de bétail charismatique mais cruel et tyrannique, Phil Burbank, inspire autant de peur que d'admiration à son entourage. Lorsque son frère George épouse en secrètes noces une veuve locale nommée Rose, Phil entreprend une campagne de harcèlement psychologique impitoyable pour détruire cette dernière. Le fils de Rose, Peter, un jeune homme timide et efféminé, devient à son tour la cible des moqueries de Phil avant qu'une étrange relation ne se noue entre eux. Cette dynamique complexe va lentement déplacer les rapports de force au sein du ranch isolé.