À la fin des années 2000, alors que le monde redoute que l'Iran ne se dote de l'arme nucléaire, Rachel, une agente occidentale infiltrée à Téhéran pour le compte du Mossad, disparaît soudainement sans laisser de trace. Thomas, son ancien référent, est chargé de la retrouver, quitte à devoir la neutraliser si elle représente désormais une menace pour l'organisation. À travers de nombreux flashbacks, le film retrace le parcours de Rachel, de son recrutement jusqu'à sa mission d'infiltration au sein d'une entreprise iranienne, où sa relation avec son fondateur va brouiller la frontière entre son devoir et ses sentiments. Un thriller d'espionnage qui interroge les limites entre identité réelle et identité de couverture.