Dans les années 1950 aux États-Unis, Andy, un jeune homme introverti qui vient de perdre son père, devient l'assistant photographe du docteur Wallace Fiennes, un médecin réputé pour sa pratique controversée de la lobotomie. Au fil d'une tournée d'asile en asile à travers le pays, Andy assiste impuissant au délitement de la carrière et de la santé mentale du docteur. Peu à peu, le jeune homme s'identifie aux patients qu'il est censé observer et documenter. Leur périple les conduit jusqu'à une petite ville de montagne où ils croisent la route d'un guérisseur français aussi charismatique qu'inquiétant et de sa fille.