Adereth, agent vieillissant du Mossad approchant de la retraite, se voit confier une nouvelle mission par ses supérieurs, désormais méfiants quant à la fiabilité de ses rapports. Chargé d'infiltrer en Europe un réseau de trafiquants soupçonnés de vouloir vendre des armes chimiques à une dictature du Moyen-Orient, Adereth doit composer avec la présence imposée de Daniel, jeune recrue chargée officieusement de surveiller ses moindres faits et gestes. Leur enquête les mène sur la piste de la mystérieuse et séduisante Angela Caroni, dont les véritables intentions demeurent insaisissables, plongeant peu à peu Adereth dans une toile de mensonges où il ne sait plus distinguer ses alliés de ses ennemis.