Dans une petite ville bulgare située au bord d'une route très fréquentée, une mère et ses deux filles survivent en fabriquant et en vendant des figurines en terre cuite aux touristes de passage. Rayna, la cadette au visage d'ange et au tempérament explosif, s'invente régulièrement un passé aussi terrible qu'extraordinaire pour échapper à l'ennui de son quotidien. Sa sœur aînée Kamelia entretient de son côté une liaison discrète avec un mécanicien local peu recommandable. Les mensonges de Rayna, d'abord anodins, finissent par menacer le fragile équilibre de cette famille exclusivement féminine et par révéler un lourd secret enfoui depuis des années.