Zachary, 17 ans, sort de son centre éducatif fermé sans toit ni famille pour l'accueillir, et se retrouve à la rue dans les quartiers nord de Marseille. Il croise la route de Shéhérazade, une jeune fille de son âge qui se prostitue pour survivre, et entre les deux adolescents naît une relation d'amour et de dépendance mutuelle aussi intense que dangereuse. Dans ce Marseille des marges, Jean-Bernard Marlin dresse le portrait brûlant de deux êtres en lutte pour leur survie dans un monde qui les a abandonnés, avec une caméra collée au réel et des acteurs non professionnels d'une vérité bouleversante.