Au Xe siècle avant J.-C., le vieux roi David doit désigner son successeur parmi ses fils : Adonias, redoutable chef de guerre, et Salomon, homme de sagesse et de paix. Après un rêve où Dieu lui annonce que la prospérité viendra par la paix plutôt que par la guerre, David choisit Salomon, qui doit alors résister à son demi-frère jaloux ainsi qu'au puissant pharaon d'Égypte. C'est dans ce contexte que la séduisante reine de Saba, alliée du pharaon, se rend à Jérusalem avec l'intention de séduire le nouveau roi pour mieux le détruire. Mais les deux souverains, contre toute attente, tombent réellement amoureux l'un de l'autre.