Le film entrelace deux destins que tout semblait avoir séparé. D'un côté, Nora Cotterelle, mère célibataire sur le point de se remarier, doit affronter la maladie de son père tout en cherchant à faire adopter son jeune fils par son futur époux. De l'autre, Ismaël Vuillard, son ancien compagnon, musicien fantasque, se retrouve interné par erreur dans un hôpital psychiatrique. Leurs trajectoires, en apparence opposées entre gravité et fantaisie, finissent par se recroiser lorsque Nora sollicite Ismaël pour l'adoption de son fils.