Paul, un jeune homme de vingt ans tout juste sorti de prison, débarque à New York sans repères, après que sa demi-sœur a refusé de l'héberger. Livré à lui-même à la gare routière de Port Authority, il est recueilli par une bande de petits escrocs qui le prennent sous leur aile. Fasciné par Wye, une jeune femme qui appartient à une maison de danseurs de la scène ballroom de Harlem, il tombe amoureux d'elle avant de découvrir qu'elle est transgenre. Ce choc va le forcer à interroger sa propre identité et à choisir la famille qu'il souhaite réellement se construire.