Dans la forêt de Tama, au Japon, une communauté de tanukis — des chiens viverrins doués de pouvoirs de métamorphose magique — voit son habitat naturel menacé par l'urbanisation galopante de Tokyo dans les années 1960-1990. Pour défendre leur territoire, ces créatures mythologiques ressuscitent leurs anciens pouvoirs de transformation, oubliés depuis des générations, et organisent une résistance contre les promoteurs immobiliers et les bulldozers. Un film d'animation aussi drôle que mélancolique du Studio Ghibli, qui traite avec une rare profondeur la destruction écologique et culturelle du Japon moderne.