Fuyant un passé douloureux, Chloé s'installe comme institutrice dans un petit village isolé du Morvan avec son fils Jules, huit ans, malentendant. Accueillie chaleureusement par les habitants, elle se rapproche de Mathieu, un médecin de campagne aussi charismatique que mystérieux. Mais la tranquillité apparente du village est troublée par la disparition inexpliquée d'un enfant quelques mois plus tôt et par une bête sauvage qui s'attaque au bétail dans la forêt environnante. Persuadé que Mathieu cache un terrible secret, Jules sent confusément qu'un danger rôde autour de sa mère et de lui.