À Tanger, Naïma élève seule ses trois fils après la mort de son mari. Ses deux aînés ont déjà cédé à la tentation de l'exil clandestin vers l'Espagne, dont les côtes semblent si proches. Lorsque le cadet, Hossein, seize ans, envisage à son tour de partir, Naïma refuse cette fois de le laisser faire. Elle invente un prétexte pour l'emmener loin de la tentation, vers un village du sud du Maroc, où mère et fils vont devoir réapprendre à se faire confiance.