Dans les années 1940, Stanton Carlisle, un escroc charismatique, se joint à un cirque itinérant où il apprend l'art de la manipulation. Il développe un numéro de spiritisme qui lui permet d'arnaquer les riches et les puissants, jusqu'à ce que son ambition le pousse à défier des forces qu'il ne maîtrise pas. Une plongée sombre dans les méandres de l'âme humaine, entre illusion et rédemption.