Frank est le propriétaire timide et solitaire d'une boutique de mannequins de collection en plein cœur de Los Angeles. Derrière sa façade de jeune homme sans histoire se cache un tueur en série sadique qui scalpe ses victimes féminines pour recréer la chevelure de ses mannequins. Sa folie meurtrière est temporairement apaisée lorsqu'il fait la rencontre d'Anna, une jeune artiste photographe venue lui demander de l'aide pour son exposition. Une relation ambiguë s'installe, mais les pulsions de Frank reprennent vite le dessus.