Le 11 février 1946, le célèbre gangster italo-américain Lucky Luciano quitte New York pour s'exiler en Sicile, terre qui l'a vu naître, après avoir été gracié en échange de services rendus à l'armée américaine durant la guerre. Installé à Naples, cet homme d'affaires taciturne et redoutable met sur pied un vaste trafic international d'héroïne, échappant habilement aux autorités italiennes et américaines. L'agent fédéral Charles Siragusa, chargé par le Narcotics Bureau de démasquer ses activités criminelles, s'efforce inlassablement de rassembler des preuves suffisantes pour le faire condamner. Ce jeu du chat et de la souris révèle les rouages complexes de la corruption politique et policière qui protège le puissant parrain.