En mai 1485, le baron Hugues organise une grande fête à l'occasion des fiançailles de sa fille Anne avec le baron Renaud. Pour distraire les invités, deux ménestrels, Gilles et Dominique, sont conviés au château, sans que personne ne se doute qu'ils sont en réalité deux émissaires du diable, chargés de semer le malheur parmi les humains. Alors que Dominique séduit habilement le baron Hugues pour mieux le détruire, Gilles, envoûté par la beauté et la pureté d'Anne, tombe véritablement amoureux d'elle. Le diable en personne doit alors intervenir pour tenter de briser cet amour sincère qui menace de faire échouer sa funeste mission.