Jacob Singer, ancien soldat traumatisé par son passage au Vietnam, mène une existence ordinaire de facteur à New York aux côtés de sa compagne Jezzie. Peu à peu, sa réalité quotidienne se fissure sous l'effet de visions cauchemardesques et de démons hallucinatoires qui semblent le poursuivre sans relâche. Convaincu de sombrer dans la folie, Jacob cherche désespérément à comprendre l'origine de ces terrifiantes apparitions, découvrant progressivement des zones d'ombre entourant son passage au sein de son unité militaire. Cette quête de vérité, oscillant constamment entre réalité et cauchemar, va le mener vers une révélation bouleversant sa perception même de son existence.