James, un jeune Sud-Africain, se rend en Israël pour réaliser le rêve de sa mère : baptiser son fils dans le Jourdain. Mais à son arrivée, il est arrêté par les autorités israéliennes, qui le prennent pour un immigrant clandestin. Commence alors un périple absurde à travers le pays, où James découvre les contradictions et les tensions de la société israélienne. Une comédie dramatique sur l'identité, la foi et les préjugés.