Trois contes distincts s'entrelacent, chacun porté par un jeune héros ou une jeune héroïne confronté à un monde d'adultes qui ne comprend pas toujours sa vision des choses. Dans l'Égypte antique, un scribe doit prouver son courage face à un pharaon injuste. Dans une forêt médiévale, une princesse est aidée par un homme sauvage qu'elle seule considère comme un être digne de respect. Enfin, une petite fille africaine imagine, la nuit venue, ses propres versions merveilleuses de contes traditionnels racontés par sa grand-mère.