Dans la Silésie dévastée du XVIIe siècle, Krabat, jeune orphelin de douze ans, est guidé par un rêve récurrent vers un mystérieux moulin à eau au cœur de la forêt. Il y est accepté comme apprenti par le Maître, un sorcier puissant et inquiétant, entouré de onze autres garçons. Krabat apprend la magie noire, mais réalise peu à peu que le moulin est un piège dont nul ne peut s'échapper vivant. Seul l'amour pourrait le libérer. Adapté du roman jeunesse allemand de Otfried Preussler, *Le Maître des Sorciers* est un conte sombre et envoûtant sur la liberté et le prix de la connaissance.