Dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle, Louis Wain, aîné d'une fratrie de six enfants, doit subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs après la mort de son père. Devenu illustrateur, il se fait connaître par ses dessins de chats anthropomorphes qui rencontrent un immense succès populaire. Entre-temps, il tombe amoureux d'Emily, la gouvernante de ses sœurs, qu'il épouse malgré les convenances sociales de l'époque. Mais alors que sa carrière décolle, sa santé mentale commence peu à peu à se dégrader.