Tiana, jeune femme afro-américaine ambitieuse et travailleuse vivant dans la Nouvelle-Orléans des années 1920, rêve d'ouvrir son propre restaurant malgré les difficultés économiques et les préjugés raciaux de son époque. Sa rencontre fortuite avec le prince Naveen, transformé en grenouille par les sortilèges maléfiques du sinistre Docteur Facilier, va l'entraîner dans une aventure mouvementée à travers les bayous de Louisiane. Premier long métrage Disney présentant une princesse afro-américaine, ce film marque un retour réussi à l'animation traditionnelle dessinée à la main après des années dominées par l'image de synthèse.