Dans une favela de Rio de Janeiro créée dans les années soixante, deux jeunes garçons suivent des trajectoires radicalement opposées au milieu de la violence quotidienne. Fusée grandit avec la peur de devenir un criminel et rêve de devenir photographe professionnel grâce à son regard unique sur son environnement. À l'inverse, un garçon de son âge nommé Petit Dé se transforme rapidement en un chef de gang impitoyable et sanguinaire, déterminé à régner sur le trafic de drogue local. À travers les yeux de Fusée, le film retrace l'escalade de la guerre des gangs qui va mettre la communauté à feu et à sang.