Lucy et Adrian forment un couple new-yorkais épanoui qui tente désespérément d''avoir un enfant depuis plusieurs années. Ils décident de faire appel au docteur Hindle, un gynécologue de renom et pionnier des traitements de fertilité les plus avancés. Miracle de la science, Lucy tombe rapidement enceinte d''une petite fille, mais son bonheur laisse bientôt place à une sourde angoisse psychologique. Convaincue que son médecin et son mari cachent un secret terrifiant sur les méthodes de fécondation utilisées, Lucy plonge dans une paranoïa cauchemardesque à mesure que son ventre s''arrondit.