Jong-su, un jeune homme de la campagne coréenne qui aspire à devenir écrivain, retrouve par hasard Haemi, une ancienne voisine, et tombe amoureux d'elle. Lorsque Haemi revient d'un voyage en Afrique accompagnée de Ben, un séduisant homme d'affaires mystérieux, une tension croissante s'installe entre les trois personnages. Ben fait une révélation troublante à Jong-su lors d'une nuit dans la campagne, et quand Haemi disparaît, Jong-su commence à se demander si Ben n'est pas un meurtrier en série. Un chef-d'œuvre du cinéma coréen, entre thriller psychologique et drame social d'une subtilité absolue.