Axel, un jeune homme rêveur, quitte New York pour l'Arizona afin de retrouver son oncle Leo, un vendeur de voitures excentrique. Alors qu'il découvre un monde aussi étrange que poétique, il se lie d'amitié avec Elaine, une femme mystérieuse et tourmentée, et son mari, un policier obsédé par la mort. Un drame onirique et décalé, où la quête d'identité, l'amour et la folie s'entremêlent dans une exploration des thèmes de la liberté et de la rédemption.