À sa sortie de prison après trois années passées derrière les barreaux pour un double meurtre raciste, Derek Vinyard tente de se reconstruire loin de l'idéologie néonazie qui a détruit sa vie. Il découvre que son jeune frère Danny s'est engagé sur le même chemin de haine, séduit par les mêmes discours extrémistes que ceux qui l'ont autrefois façonné. À travers de longs flashbacks en noir et blanc, le film retrace la lente dérive de Derek vers le suprémacisme blanc, puis sa prise de conscience douloureuse en prison. Derek doit désormais convaincre Danny d'éviter les erreurs qui ont ravagé sa propre jeunesse.