Au dix-huitième siècle, la jeune Caroline-Mathilde d'Angleterre est mariée de force au roi Christian VII de Danemark, un monarque sombre souffrant de troubles mentaux sévères. Isolée et malheureuse à la cour corrompue de Copenhague, sa vie change radicalement avec l'arrivée de Johann Struensee, le nouveau médecin idéaliste du roi. Influencé par les idées des Lumières, Struensee gagne la confiance absolue du souverain et entame une liaison amoureuse secrète et passionnée avec la reine. Ensemble, ils vont tenter de transformer profondément le royaume par des réformes humanistes révolutionnaires.