Kyle Kingson est un lycéen populaire et arrogant qui se fait maudire par une sorcière : il se retrouve défiguré et n'a qu'un an pour trouver quelqu'un qui l'aime sincèrement, malgré son apparence. Désespéré, il convainc le père d'une jeune fille, Lindy, de la laisser vivre avec lui. Entre ces deux êtres que tout oppose, une relation inattendue va peu à peu naître, bouleversant leurs certitudes et remettant en question les valeurs superficielles qui gouvernaient la vie de Kyle.