Dans une Caracas chaotique, Armando, technicien dentaire d'une cinquantaine d'années, attire régulièrement de jeunes hommes chez lui contre de l'argent, sans jamais chercher à les toucher. Il épie également un vieil homme avec lequel il semble avoir entretenu un lien traumatique passé. Sa rencontre avec Elder, un jeune homme du quartier, bouleverse progressivement cet équilibre fragile fait de distance et de contrôle. Une relation trouble et inattendue se noue alors entre les deux hommes, qui ont en commun l'absence d'une figure paternelle.