Y., cinéaste israélien en plein casting pour un film consacré à la militante palestinienne Ahed Tamimi, se rend dans un village reculé aux portes du désert pour présenter l'un de ses précédents films. Il y rencontre Yahalom, jeune fonctionnaire du ministère de la Culture, qui lui demande de signer un formulaire précisant à l'avance les sujets qu'il compte aborder lors du débat public. Y. se jette alors dans deux combats désespérés : celui contre la censure et la mort de la liberté dans son pays, et celui contre la maladie de sa mère mourante. Le film bascule entre confrontation politique et déambulation intime dans le désert.