Dans un royaume de conte de fées, un boulanger et sa femme, frappés par une malédiction de stérilité, doivent rassembler quatre objets magiques pour obtenir l'enfant qu'ils désirent. Leur quête les entraîne dans les bois — où vit la sorcière responsable de la malédiction — et les fait croiser Cendrillon, le Petit Chaperon Rouge, Raiponce et Jack et le haricot magique. Les désirs sont accordés à la fin du premier acte... mais le deuxième dit ce que les contes ne disent jamais : ce qui se passe après le happy end. Adapté de la comédie musicale culte de Stephen Sondheim.