Dans une petite ville raciste du Mississippi, un riche industriel blanc est retrouvé sauvagement assassiné. Le shif de la police locale, un homme pétri de préjugés, fait arrêter Virgil Tibbs, un homme noir qui attendait simplement son train à la gare. Il découvre rapidement que Tibbs est en réalité un brillant inspecteur de la brigade criminelle de Philadelphie, de passage dans la région. Contraints par les circonstances d'unir leurs forces, les deux hommes vont devoir surmonter leur hostilité mutuelle pour traquer un tueur dans une communauté au bord de l'explosion raciale.