Le docteur William Harford mène une vie bourgeoise et apparemment parfaite à New York aux côtés de sa superbe épouse Alice. Un soir, cette dernière lui confesse avoir failli succomber à la tentation d'une liaison passionnelle avec un autre homme un an plus tôt. Cette révélation plonge William dans une jalousie obsessionnelle et une profonde crise identitaire qui le pousse à errer toute la nuit dans les rues de la ville. Au cours de son périple nocturne, il s'introduit clandestinement dans une mystérieuse et inquiétante réception privée organisée par une société secrète élitiste.