Bernie est un homme à l'enfance traumatisante et au comportement profondément asocial, qui erre dans un monde qu'il ne comprend pas et qui ne le comprend pas davantage. Maladroit, violent par accès et fondamentalement seul, il traverse une série de situations absurdes et grinçantes qui dévoilent peu à peu la blessure originelle de son existence. Albert Dupontel signe avec ce premier long métrage une comédie noire et radicale, à l'humour féroce et désespéré, qui annonce le ton singulier de toute sa future filmographie.